Какая отчетность нужна инвесторам

Тут важно не впадать в крайности и не отправлять вообще всё, что у вас есть: от договоров с поставщиками салфеток до отчета по часам работы сотрудников. Инвесторы — ни действующие, ни тем более потенциальные, не погружены в операционную деятельность компании, и такие детали им не нужны.

Отчет должен быть понятным, содержать только ключевые метрики и отражать текущее положение дел компании. Информация о том, что вы поменяли кресла в переговорке или играли всей командой в страйкбол точно будет излишней.

Что можно и нужно показывать:

  • Метрики роста: LTV — долгосрочную прибыль от клиента, CAC — стоимость привлечения клиента, MRR — регулярный месячный доход, и другие. Эти метрики помогают оценить, насколько устойчив и перспективен стартап. 
  • Прогресс по продукту и стратегии: что делает компания, чтобы достичь целей и соответствует ли это тому, что стартап обещал.
Возможно, вы нащупали новый рынок или поменяли позиционирование? А может у вас появился крупный партнер или вышла фича, способная бустануть продукт? Об этом можно и нужно рассказать в отчете.
  • Финансовые показатели: выручку, Cash Runway, операционные расходы и так далее. Инвестор вложил (или планирует вложить) деньги и хочет понимать: куда они идут, как быстро заканчиваются и когда начнут «работать». А еще, финансовые метрики помогают оценить здоровье стартапа — это важно, когда проект еще не приносит прибыль, а прогресс анализировать нужно.  

Как часто отправлять отчет? Зависит от договоренностей с инвесторами — кто-то хочет быть в контексте постоянно, кому-то достаточно получать главное за месяц или даже квартал.

Если вы отправляете отчет потенциальным инвесторам, старайтесь не частить — напоминайте о себе, когда действительно есть, что сказать.

В каком формате отправлять отчеты

Оптимальный вариант — письмо или pdf-файл, где собраны основные достижения, факапы, сложности и цифры, конечно.

Что еще учесть:

  • Отчет должен быть логичным и структурированным. Не перескакивайте с мысли на мысль и придерживайтесь логики повествования: составляйте отчет от общего к частному или от самого важного к менее важному. 
  • Нужны цифры и факты. «У нас всё хорошо, деньги текут рекой» — это не отчет. Подкрепляйте результаты скриншотами из сервиса финансовой аналитики, сравнивайте показатели с прошлыми периодами, делитесь расчетами. 
  • Визуализация — всегда хорошо. Если есть возможность добавить графики и диаграммы, пользуйтесь ей. У инвестора не всегда есть время углубиться в цифры, а визуальное представление данных позволяет «пробежаться» глазами по отчету и убедиться, что всё окей.  
  • Отчет не должен быть слишком большим. Пишите кратко, только по делу, без лишних украшательств. Если хотите показать, как получились те или иные результаты, оставьте в отчете ссылку на развернутую таблицу, график, статистику — так вы удовлетворите интерес инвесторов, которым это важно, и не потратите время тех, кому достаточно общих тезисов.

Чтобы каждый раз не приходилось с нуля собирать письмо или PDF, разработайте шаблон отчета, или используйте специальный инструмент Startup Pack в сервисе Adesk.

Как Adesk помогает отчитываться перед инвесторами

Adesk — сервис финансового учета и аналитики для предпринимателей: он помогает эффективно управлять расходами, видеть точки роста прибыли и планировать.

Отдельное внимание в сервисе уделено стартапам — компаниям, которые находятся в поиске эффективной бизнес-модели, тестируют гипотезы и привлекают инвестиции. Для этих компаний разработан Startup Pack — инструмент, помогающий говорить на языке цифр с действующими или потенциальными инвесторами.

Отчет об успехах стартапа — отличный повод напомнить о себе и на реальных фактах показать, что вы заслуживаете внимания (и денег).

Что можно делать с помощью Startup Pack:

  • Собирать информативный отчет о финансовых результатах компании — с нуля или на основе одного из шаблонов. Через удобный редактор можно добавлять списки, цитаты и виджеты с ключевыми показателями, а также настраивать отображение данных: с указанием периода, уровня детализации или счета.
Вы также можете выбрать способ сравнения показателей с предыдущими периодами, например, показать инвестору динамику год к году или относительно прошлого месяца
  • Вручную или автоматически отправлять отчет по базе инвесторов. Добавлять инвесторов можно по одному или массово через загрузку файла с контактами. В списке инвесторов вы сможете отслеживать статус подписки каждого, а также общее количество просмотров и переходов по ссылкам.
  • Видеть статистику по отчетам. Например, можно посмотреть, кто из инвесторов открыл отчет, а кто — проигнорировал.
Отправлять отчет можно в виде письма, красивого PDF-файла или прямой ссылкой на веб-версию.

Как начать собирать отчеты для инвесторов в Аdesk

Если вы еще не зарегистрированы в Adesk, начать нужно с этого. Сразу после регистрации вы получите 14 дней полного доступа к сервису, в том числе, к инструменту Startup Pack.

Сразу после регистрации подключите интеграцию с банками, произведите первичные настройки и подключите расширение Startup Pack — сделать это можно через пункт меню «Оформить подписку». А дальше — можно настроить свой первый отчет для инвестора.

Чем достовернее, точнее и актуальнее будет информация в Adesk, тем проще будет составлять отчетность для инвестора — большую часть метрик сервис соберет без вашего участия. В итоге вы получаете 2 в 1 — и данные для принятия решений, и данные для будущих отчетов инвестору.

Создать отчет можно с нуля через удобный редактор или использовать один из шаблонов — их мы создали на основе собственного опыта и тех отчетов, которые используют международные компании. Например, можно собрать отчет, как это рекомендует американский венчурный фонд 500 Global или платформа GitLab.

Шаблоны можно редактировать — например, добавлять произвольный текст, отчет ОПиУ, динамику выручки или Cash Runway

После настройки отчета, можно отправить себе тестовое письмо и посмотреть, как его увидит инвестор.

По каждому отчету можно посмотреть статистику: сколько было получателей, сколько из них посмотрело письмо и кто конкретно это был.

Тут же можно добавить получателей, например, если забыли внести кого-то в список

Отправлять отчет вы можете вручную или автоматически — например, раз в месяц. Автоматическая отправка экономит время и при этом помогает оставаться на связи с инвесторами или напоминать о себе тем, кто только думает вложиться в ваш стартап.

В общем: если у вас стартап, вы уже привлекли или планируете привлекать инвестиции, попробуйте Adesk и инструмент Startup Pack — это облегчит вам и развитие бизнеса, и коммуникацию с инвесторами.

Еще 3 совета про отчеты

  1. Будьте честны. Не приукрашивайте реальность и не «подкручивайте» цифры — даже если дела идут не очень, лучше честно об этом рассказать. Инвесторы ценят прозрачность. 
  2. Отправляйте отчетность регулярно, а не по настроению. Это особенно важно для действующих инвесторов, ведь они не погружены в операционную деятельность компании. В такой ситуации только отчеты могут понять, как идут дела. 
  3. Не бойтесь говорить о проблемах. Сложности и факапы случаются у всех, поэтому не стесняйтесь говорить о них в отчетах — открытость фаундера добавляет ему плюсов в глазах инвестора.

Дважды в год мы проводим конференцию для стартапов и инвесторов — там можно перенять опыт известных предпринимателей и крупных компаний, пообщаться с единомышленниками и найти полезные знакомства. Занять место на предстоящем мероприятии уже можно — просто регистрируйтесь по ссылке.